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IMPEGNI CONCLUSI
Grazie a questa funzione, è possibile "annotare" gli impegni/appuntamenti conclusi.
Per accedere, fare clic su CRM -> Impegni Conclusi;
Per Creare un nuovo rapporto di impegno concluso:
1.Fare clic sul pulsante Nuovo Rapporto;
2.Compilare tutti i campi opportuni e, al termine, fare clic su Salva;
Per Ricercare un Impegno specifico o Impegni Conclusi in base a determinati criteri di ricerca:
1.Selezionare una o più voci dei campi presenti che serviranno come filtro degli Impegni Conclusi da ricercare in base a criteri;
2.Una volta stabilito quali saranno le voci utili alla ricerca specifica, fare clic sul pulsante Mostra;
3.Per modificare o eliminare un impegno presente dall'elenco apparso dopo la ricerca, fare doppio clic sull'impegno concluso e dalla scheda che appare, apportare le modifiche necessarie, ovvero, fare clic sul pulsante Elimina per cancellarlo definitivamente.
N.B. Il pulsante Nuovo Appuntamento presente in questa finestra, permette l'inserimento, appunto, di un nuovo appuntamento che sarà inserito all'interno del Planner.
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