|
CONTATTI
Le informazioni qui definite vengono richieste come causale degli appuntamenti durante la compilazione della scheda Impegni del menù Organizer e dei Contatti sulle maschere Clienti, Case Mandanti, Clienti Indiretti e Clienti Potenziali.
Per Inserire Modificare o Eliminare una Tipologia di Contatto:
1.Dal menù Tabelle selezionare la voce Contatti e scegliere tra le sottovoci Causali e Mezzi. La prima permette di creare un motivo per il quale contattare, mentre il secondo indica il mezzo con cui contattare.
2.In base all'operazione da effettuare (Nuovo, Modifica, Elimina) fare clic sugli appositi pulsanti.
3.Confermare le operazioni facendo clic su Salva.
Per Trovare una Causale del Contatto o un Mezzo del Contatto:
1.Dal menù Tabelle selezionare la voce Contatti e scegliere tra le sottovoci Causali e Mezzi.
2.Fare clic sul pulsante Cerca  a dx del codice in caso di Causali, ovvero, a dx del campo Mezzo in caso di Mezzo del Contatto. Verrà visualizzato l'elenco completo delle causali inserite, ordinato in ordine alfabetico per descrizione.
3.Selezionare la tipologia contatto desiderata e fare clic su OK.
|
