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INSERIMENTO CONTATTI
Questa scheda consente di tenere un promemoria degli incontri (Contatti). La scheda può essere aperta utilizzando l'apposita scheda Contatti della finestra Clienti o Case Mandanti oppure attraverso la funzione Contatti del menù Archivi.
Per Inserire i dati di un nuovo Contatto:
1.Fare clic sul pulsante Nuovo ed inserire i dati riguardanti l'appuntamento. Selezionare la causale e il mezzo dagli appositi elenchi a discesa.
2.Fare clic sul pulsante Collega se si vuole collegare un file esterno che sarà poi visualizzabile facendo clic sul pulsante Apri Collegamento
3.Fare clic su Salva
Per Modificare i dati di un Contatto:
1.Selezionare un Contatto nell'elenco a sinistra della maschera
2.Fare clic su Modifica e apportare le modifiche
3.Fare clic su Salva
Per Eliminare i dati di un Contatto:
1.Selezionare un Contatto nell'elenco a sinistra della maschera
2.Fare clic su Elimina e confermare con OK.
Per visualizzare il riepilogo di TUTTI gli impegni di TUTTI i Contatti: CRM -> Eventi Conclusi.
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