IMPEGNI
La maschera Impegni del menù Organizer consente di tenere un promemoria con tutti gli appuntamenti e gli impegni. Tale maschera si presenta divisa in tre aree; nella prima sono visualizzate le informazioni relative all'appuntamento (Data, Ora, Motivo, ecc.), nella seconda sono elencati i partecipanti dell'agenzia, nella terza i partecipanti esterni (clienti, mandanti, ecc.).
Per inserire i dati di un nuovo impegno:
Dal menù Organizer selezionare la voce Impegni.
Fare clic sul pulsante Nuovo. Si aprirà la maschera Dettaglio Impegno.
Nella maschera Dettaglio Impegno procedere alla compilazione dei dati relativi all'appuntamento: data inizio ed eventuale data fine, ora di inizio e ora di fine, causale dell'appuntamento, titolo ed eventuali note, mezzo, esito e luogo.
Per aggiungere i partecipanti dell'agenzia fare clic sul pulsante Aggiungi nell'area [Partecipanti Agenzia]. Spuntare le caselle poste a sinistra degli agenti o dei sub agenti da inserire nell'appuntamento e fare clic su OK.
Per aggiungere i partecipanti esterni all'agenzia fare clic sul pulsante Aggiungi nell'area [Partecipanti Esterni]. Cercare il cliente o il mandante ricordandosi che è possibile ordinare l'elenco per tipo (mandante, cliente, cliente potenziale, punto vendita, ecc.) o per nominativo semplicemente facendo clic sulla relativa intestazione di colonna. Spuntare le caselle poste a sinistra dei partecipanti da inserire nell'appuntamento e fare clic su OK.
Fare clic sul pulsante Collega se si vuole collegare un file esterno che sarà poi visualizzabile facendo clic sul pulsante Apri Collegamento
Confermare i dati inseriti facendo clic su Salva.
Per stampare i dati di un contatto:
Dal menù Organizer selezionare la voce Impegni.
Selezionare un appuntamento dall'elenco [info appuntamenti] e fare clic sul pulsante Stampa e, quindi, su Stampa normale.
Si aprirà l'anteprima di stampa con i dati dell'appuntamento.
Per modificare i dati di un contatto:
Dal menù Organizer selezionare la voce Impegni.
Selezionare un appuntamento dall'elenco [info appuntamenti] e fare clic sul pulsante Dettaglio.
Nella maschera Dettaglio Impegno fare clic su Modifica e apportare le dovute modifiche. Per cancellare uno dei partecipanti selezionarlo e fare clic sul pulsante Elimina della relativa area.
Fare clic su Salva
Per eliminare i dati di un contatto:
Dal menù Organizer selezionare la voce Impegni.
Selezionare un appuntamento dall'elenco [info appuntamenti] e fare clic sul pulsante Dettaglio.
Fare clic su Elimina e confermare l'eliminazione con Ok.
