CLIENTI
L’Archivio Clienti offre la possibilità di gestire l’anagrafica dei clienti ed una serie di funzioni ad essi associate.
Nella maschera sono presenti i campi per l'inserimento dei dati generali di ciascun cliente (Cliente/Contatto/Indirizzo), quelli per l'inserimento di informazioni commerciali quali Banca, Fido ecc. e quelli per l'inserimento delle informazioni circa la destinazione della merce.
Per inserire un nuovo Cliente:
Dal menu Archivi selezionare la voce Clienti oppure premere il tasto F3.
Nella scheda Anagrafica fare clic sul pulsante Nuovo.
Procedere
all'inserimento dei dati negli appositi campi. Per scegliere una Banca
fare clic sul menù a discesa ed eventualmente utilizzare il pulsante
accanto alla voce per perfezionare la ricerca. Se la banca non è presente
nell'Archivio procedere all'inserimento tramite l'apposita maschera Banche. Per
inserire i dati relativi a Zona, Sotto Zona, Gruppo,
Tipologia e Divisa monetaria utilizzare i relativi elenchi a
discesa ed eventualmente aggiungere nuove voci mediante il menù Tabelle.
Dopo l'inserimento dei dati fare clic su Salva
Per modificare o eliminare i dati di un Cliente:
Dal menu Archivi selezionare la voce Clienti.
Fare clic sul pulsante Cerca
Nella maschera
Ricerca Clienti selezionare il cliente o fare clic su Trova
e poi sulla voce Trova
testo per inserire le parole chiave contenute nel nominativo del cliente
da ricercare, oppure sulla voce Criteri
di ricerca per effettuare una ricerca in
base alle caratteristiche del cliente oppure su una delle voci di Stampa
per eseguire delle stampe.
Confermare con OK.
Fare clic sul pulsante Modifica per variare i dati e confermare con Salva oppure sul pulsante Elimina per procedere all'eliminazione.
Sul lato destro della finestra è presente un insieme di pulsanti e in fondo si trova una serie di schede che permettono l'inserimento di dati aggiuntivi riferiti ai clienti:
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Consente
di registrare la data, la causale ed eventuali note relative agli
incontri con il cliente. |
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Attraverso
il pulsante Default OutPut si può definire il tipo di uscita dei
dati del cliente: stampante, Fax, o Allegato E-Mail; in quest'ultimo caso
si può specificare l'estensione del file allegato EMF, RTF, JPG oppure
TXT. |
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Nella
maschera è anche possibile inserire un Logo che permette di
assegnare a ciascun cliente il proprio logo-immagine in vari formati, che
verrà poi stampato sul modulo d’ordine. |
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Consente
di selezionare le categorie merceologiche trattate dal Cliente |
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Il
pulsante apre un semplice editor di testo che permette di inserire
commenti ed informazioni sul Cliente. Le note inserite potranno essere
visualizzate durante la creazione di un documento e/o in fase di stampa. |
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Questa
funzione permette di creare una rubrica con i dati dei soggetti collegati
direttamente al cliente. |
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La scheda permette di gestire gli sconti praticati dalla Casa Mandante al singolo cliente. |
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La
funzione permette di associare per un Cliente dei prezzi netti diversi per
alcuni articoli o per determinate quantità, rispetto ai prezzi di listino |
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Ultimo Prezzo |
Crea un elenco che, per ogni articolo ordinato, visualizza la casa mandante, il codice, il prezzo unitario scontato, la quantità ordinata, la data dell'ordine e gli sconti praticati nell'ultimo ordine effettuato dal cliente. |
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Insoluti e Scadenze |
La finestra contiene due schede: Tutte le scadenze da incassare e Tutte le scadenze non chiuse. La prima visualizza l'elenco delle rate da incassare a cura dell'agente, la seconda visualizza l'elenco completo delle rate non ancora saldate. |
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Statistiche e Grafici |
La funzione apre una finestra contenente diversi grafici statistici sull'ordinato e sul fatturato del cliente selezionato. In alto a sinistra si trova una casella in cui inserire l'anno di riferimento delle statistiche. Sempre in alto si trovano quattro schede che consentono di visualizzare:
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